并非此处的世界，并非此时的时代。 　　被称作将军的执政者们所治理的草原与沙漠的国度·土耳基将国。 　　12年前，在与邻国·巴尔特兰帝国之间的战争中失去母亲的玛法姆特， 　　期盼着和平的国家，而成为了土耳基史上最年轻的将军。 　　但，随着土耳基因交易获得巨万财富而取回了安宁，帝国的侵略再度开始了。 　　与搭档犬鹫·伊斯卡达尔一起，为了粉碎席卷国家之间...

除了个性出乎意料的好外，六合鸨时（福山润 配音）只是一介普通青年，没想到一届大江户幕府末巡回展却彻底改变了他的命运。在会场突然遭遇妖怪袭击的鸨时进入了一个名为“雨月”的异世界，在那里，妖怪和人类混居，二足鼎立的局面即将被打破，一场人类和妖怪之间的战争一触即发。 在雨月，鸨时结识了救他于水火之中的女剑士朽叶（朴璐美 配音）和同样是穿越而来，一直在支持和帮助他的筱之女绀（游佐浩二 配音）。在三人的齐心...