广袤而炎热的非洲大草原上，蓝色的小鹰阿凯（杰瑞米·苏雷斯 Jeremy Suarez 配音）在天空中自由翱翔，他从父亲（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 配音）那里接受了严格的训练，如今羽翼已丰的小家伙渴望成为一个超越父亲的飞行高手。阿凯对贫瘠的卡吐姆峡谷感到厌倦，也不愿意毕生成为只为了生计奔波的蜥蜴猎手，他渴望一场惊险刺激的冒险。这一天，疲劳的鞍嘴鹳果果带着几只刚刚破壳的绿头金...

远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂...